세 개의 도시, 세 개의 이야기가 시작된다.
상실을 딛고, 그리움을 안고, 내일을 바라보는 청춘들.
생의 의미를 찾아 한 발 한 발 나아가는 그들의 이야기를 담는다.

중국의 세 도시를 배경으로 세가지의 주제를 가지고 만든 옴니버스식 애니메이션이다.
첫번째 이야기는 베이징, 두번째 이야기는 광저우, 세번째 이야기는 상하이가 배경이다.