신주쿠 공방전에서 햐쿠야 유이치로는
햐쿠야 미카엘라와 재회하지만, 미카엘라는 흡혈귀로 변해 있었다.
가족을 구하기 위해, 동료를 지키기 위해 지식과 힘을 원하는 유이치로는
흡혈귀를 인간으로 되돌리는 방법을 모색하는 것과 동시에 귀주장비 훈련에 매진한다.
한편 이치노세 구렌은 히이라기 쿠레토의 부름을 받고 충격적인 진실을 듣게 되는데.
1개월 뒤, 흡혈귀의 본대 도쿄로 진군한다!