무대는 19세기 영국.유령이나 마법 같은 오컬트적인 존재는 일절 믿지 않는 현실주의자 윌리엄은
유서 깊은 귀족가문의 후계자였지만 숙부의 사업실패로 집안이 몰락하고 만다.
결국 대부분의 재산을 몰수당한 그는 돈이 될 만한 물건을 찾던 도중 창고의 마법진에서 나타난
악마 단탈리온과 만나고, 단탈리온에게 마계의 제왕 루시퍼가 긴 잠에 빠져
그 대리인을 뽑아야 하며, 윌리엄의 집안은 인간 중 유일하게 투표권을 갖고 있단 이야기를
들은 그는, 이후 단탈리온과 함께 마계의 제왕후보들과 싸워가야 하는 처지에 놓인다.