주인공, 조이 플뤼겔은 14번째 생일날 첫 사랑의 상대인 리사 폰 슈타인에게
용기를 내어 고백하려 하지만 실패하고 만다.
그리고 그날 밤, 리사를 생각하는 조이의 몸에 변화가 생기는데
플뤼겔 가의 남자들은 좋아하는 여자에 대한 연애감정이 고조되면
연애유전자의 작용으로 인해 전설의 대괴도 다크로 변신하게 되는 것.
그리하여 평범한 중학생인 조이와 밤이면 미술품을 훔치는 다크의 이중생활이 시작되고
그런 조이를 중심으로 다크를 뒤쫓는 같은 반 친구 다니엘과 쌍둥이 자매인 리사와 리아가
신비한 힘을 지닌 미술품을 둘러싸고 사랑과 우정 그리고 운명을 건 싸움을 시작한다.