떠돌이 인형사인 주인공은 어느 여름날 바닷가 마을에 들러 우연히 한 소녀를 만나게 된다.
특별히 갈 데가 없는 주인공은 소녀의 집에 식객으로 머무르며 마을 아이들을 상대로 인형극을 보여준다.
이러면서 만나게 된 소녀들에 얽힌 이야기인 드림(DREAM) 편,
과거 1000년 전의 이야기인 서머(SUMMER) 편,
다시 현재로 돌아와서 전개되는 이야기인 에어(AIR)편 3부로 구성되어 있다.