품종 개량에 의해 태어난 고양이 "오리진". 오리진이몸에 깃들어 있던 N·N 바이러스의 유행에 의전세계의 인간이 고양이로 모습을 바꾸어 버렸다.접촉 감염에 의해 퍼지는 바이러스의 위협에고양이를 사랑하는 청년 쿠나기와 여고생 카오루는고양이를 사랑하지도 못하고 도망갈 뿐이었다.