대학 입시가 코앞에 닥친 2월, 공부에 전념하던 아라라기 코요미는 아라라기 츠키히와 입욕을 하다가 몸에 일어난 ‘간과할 수 없는’ 변화를 발견한다.
코요미는 이 변화의 원인을 찾기 위해 불사신 괴의 전문가, 카게누이 요즈루와 식신 오노노키 요츠기를 만난다.