조가 메갈로니아의 초대 챔피언이 된 지 7년 후.
어떤 이유로 과거의 영광과 동료를 버린 조는
이름을 노마드라고 하며 지하 투기장을 전전하는 나날을 보내고 있었다.
조악한 약의 금단 증상과 지금은 사망 남부의 환각에 괴로워하는 조는
경기를 통해 이민의 메갈로 복서 수석을 만난다 .