주인공 루명페이는 방학 중 카셀 학원의 지시에 따라 비밀 임무에 투입되고,그 과정에서 용족의 부활 조짐과 세계의 위기를 마주하게 된다.그는 자신의 정체성과 피의 비밀, 그리고 숨겨진 과거의 상처와 맞서 싸우며,친구 초쯔항, 폰 루엔, 노르마 등과 함께 세계를 위협하는 세력에 맞선다.한편, 강력한 존재인 오딘 과의 충돌, 그리고 용의 유골을 둘러싼 전쟁이 벌어지고,루명페이는 자신의 운명과 힘의 본질을 선택해야 하는 갈림길에 서게 된다.
