마력을 가진 인간이 멸망해 가는 세계, 무력의 정점은 검에서 마법, 그리고 총으로 옮겨가고 있다.
남아 있는 마력의 위협을 단속하려는 "이단심문관" 육성기관,
통칭 대마도학원에 다니는 쿠사나기 타케루는 총을 쓰지 않고 검으로만 싸우는 이레귤러.
그리고 그런 타케루가 거느리고 있는 제35시험소대는 통칭 "떨거지 소대"로 불려 열등생의 모임이 되어있다.
그런데 어느 날, 이 소대에 엘리트인 오오토리 오우카가 좌천되어 온다.