도시형 테러 JS사건으로부터 4년이 지난 평화로운 미드칠더.전기교도대의 에이스 오브 에이스 타카마치 나노하도 잠시그 날개를 쉬게 하고, 새로운 세대가 자라난다.나노하와 페이트의 딸인 비비오, 그리고 비비오와 같은고대 베르카 왕족의 후손 아인하르트 스트라토스.둘의 만남부터 성장에 대한 이야기가 지금 시작된다.
