마차로 각지를 둘러싸고, 다양한 물품을 거래하는 행상인, 크라프트·로렌스.
보리의 거래에 방문한 마을, 파스로에로, 그는 마차의 짐받이에 기어들고 소녀 호로와 만난다.
자신은 보리의 풍작을 맡는 랑신이라고 하는 그녀에게는, 확실히 늑대의 귀와 꼬리가 나 있었다.

로렌스는, 그런 그녀를 의심하면서도, 그녀의 고향이다고 하는
북쪽의 땅·요이트에의 여행을 같이 하는 것에. 항구도시·팟트오,
교회 도시·류빈하이겐으로의 모험을 거치고, 서로를 이해하며 간 두 사람은,
여행의 동료로서 정이 깊어져 간다. 그리고 두 사람은,
호로의 고향의 기록을 가지는 사람이 있을지도 모르다고 하는 마을, 쿠메르슨을 목표로 한다.
축제에 용귀댁 있는 마을에서 두 사람을 기다리고 있던 것은….