옛 도시인 카마쿠라의 중학교. 2학년에 진급한 켄지와 소꿉친구이자 싸움친구인 나츠키,그리고 은밀하게 신경이 쓰이는 존재인 카오리. 어디에나 있는 흔한 일상 속에서 그들의 앞에 나타는 '쿄고쿠'라는 소년. 수수께끼에 쌓인 전학생, '쿄고쿠'의 존재가 14살의 소년 소녀들의 마음과 몸, 학교의 분위기를 동요시켜간다. 마유무라 타쿠(眉村卓)의 동명 소설을 새롭게 해석한 첫 아니메 영화
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